Pressemitteilung

Ein rasanter Wachstumskurs soll die hervorragende Marktposition von Glogar Hydraulikkomponenten in Österreich stärken und das Potential auf osteuropäischen Märkten ausschöpfen.

Gemeinsam mit dem Unternehmensmanagement hat das österreichische Private Equity Haus INVEST EQUITY einen Kaufvertrag über die Ernst Glogar GmbH unterzeichnet. Im Zuge dieses Management Buy-Out werden Anteile von der schwedischen Hydroscand Gruppe und der italienischen Tieffe übernommen. Die Transaktion wurde vorbehaltlich einer kartellrechtlichen Prüfung abgeschlossen.

Das Unternehmen ist auf den Vertrieb von Hydraulikkomponenten und technischen Dichtungen für die Automobil- und Maschinenbauindustrie spezialisiert und nimmt in diesem Segment eine führende Marktposition in Österreich ein. Entscheidend dabei sind erstklassige Serviceleistungen für die Kunden und eine hohe Qualitätssicherheit bei den angelieferten Komponenten. Derzeit beschäftigt Glogar rd. 90 Mitarbeiter und erwirtschaftetet einen Jahresumsatz von 17 Mio. Euro in Österreich und Osteuropa.

Für die Zukunft haben die neuen Eigentümer von Glogar große Pläne. Die sehr gute Marktposition des Unternehmens wird weiter ausgebaut und gefestigt. Dazu kommt ein rasanter Wachstumskurs, um die Potentiale vor allem auf den osteuropäischen Märkten rasch auszuschöpfen. Zu den bereits bestehenden Tochtergesellschaften in Tschechien, Rumänien und Ungarn werden schon bald weitere Vertriebstätten kommen, die das engagierte Führungsteam neu gründen oder nach strengen Qualitätskontrollen zukaufen wird.

Jörgen Hausberger, der verantwortliche Partner bei INVEST EQUITY zeigt sich beeindruckt: „Das Unternehmen ist in seinen Märkten exzellent positioniert. Viele Blue Chip Unternehmen setzten auf die ausgezeichnete Qualität und Zuverlässigkeit der Glogar-Produkte. Als Private Equity Investor, der sich auf mittelständische Unternehmen in Zentral- und Osteuropa spezialisiert hat, wird INVEST EQUITY das Management bei der Umsetzung ihrer Wachstums- und Buy and Built-Strategie kräftig unterstützen“

Die Geschäftsführer von Glogar, Dieter Pivrnec und Reinhard Kremer freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit: „Mit der INVEST EQUITY haben wir einen Partner gefunden, der umfangreiche Erfahrung und Know-how mitbringt, um uns bei der Umsetzung unserer Unternehmensziele zu unterstützen. Die hohe Professionalität der INVEST EQUITY sowohl auf sachlicher Ebene wie auch im Umgang mit den bisherigen Eigentümern und dem Management hat sich ja bereits im Zuge der Buy-out Transaktion gezeigt. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit bei der konsequenten Weiterentwicklung und Expansion unseres Unternehmens.“

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Informationen über INVEST EQUITY

INVEST EQUITY ist eine Private Equity Management Gesellschaft, die sich seit ihrer Gründung 1998 zu einem führenden Private Equity Anbieter in Österreich entwickelt hat. INVEST EQUITY steht mehrheitlich im Eigentum der Managing Partner. Das Unternehmen verfügt über ein Management-Team mit jahrelanger Erfahrung und verwaltet mehr als EUR 110 Millionen an Kapital von institutionellen Investoren aus mehreren europäischen Ländern.

Neben Glogar ist der der von Invest Equity gemanagte „Greater Europe Fund“ auch an der Leobersdorfer Maschinenfabrik und an der deutschen Kolbe–Coloco beteiligt. INVEST EQUITY hat in den letzten Jahren auch die Rollen-Offset-Druckerei-Gruppe Strohal Rotationsdruck aus der Privatisierung übernommen und ist in den Chemiekonzern Chemson Polymeradditive investiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jörgen Hausberger
Managing Partner

INVEST EQUITY
Wächtergasse 1
A-1010 Wien
TEL +43 1 532 05 51 - 0
E-Mail: [email protected]
WEB www.investequity.at

INVEST EQUITY:  Greater Europe Fund wird größter und liquidester unabhängiger Private Equity Fonds Österreichs - Fondskapital bei EUR 59 Millionen

INVEST EQUITY meldet das erfolgreiche Fundraising ihres Greater Europe Fund. Der Fonds, der im Jahr 2004 gestartet wurde, erreicht nun zusammen mit dem Co-Investment Fonds, der exklusiv von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) dotiert wird, ein Volumen von EUR 59 Millionen. Mit dieser gut gefüllten Kasse wird die INVEST EQUITY in den nächsten Jahren Unternehmen mit einem Transaktionswert von insgesamt rund EUR 200 Millionen kaufen.

Der Greater Europe Fund stützt sich auf eine breite sowie internationale Investorenbasis mit nicht weniger als 9 institutionellen Kapitalgebern. Als besondere Auszeichnung gilt, dass auch 2 internationale Fund of Funds nach positiver Due Diligence substantielle Commitments gezeichnet haben.

In Anbetracht des anhaltend schwierigen Marktumfeldes für Investitionen in Private Equity wurden die Erwartungen der INVEST EQUITY damit mehr als erfüllt. Jörgen Hausberger, bei INVEST EQUITY für das Fundraising verantwortlich: „Das Vertrauen, das uns unsere Investoren entgegenbringen ist für uns Bestätigung und Auftrag zugleich: erfahrenes Management, best practice im Bereich Investor Relations und ein klares und bewährtes Investitionskonzept haben bei der Entscheidung der Investoren eine zentrale Bedeutung erlangt. Mit einem Volumen von rd. EUR 59 Millionen ist der Greater Europe Fund der INVEST EQUITY der größte und liquideste unabhängige Private Equity Fonds Österreichs.“

Investoren
Neben den Hauptinvestoren („Sponsoren“) dieses Fonds, der Investkredit Bank AG und der Österreichischen-Volksbanken AG, die ihr Commitment bekräftigt haben, konnte eine Reihe weiterer namhafter Investoren für den Greater Europe Fund der INVEST EQUITY gewonnen werden: darunter die Merkur Versicherung, die Oberösterreichische Versicherung, die Sparkassen Versicherung, die Vorarlberger Landes-Versicherung, die französische Natexis Private Equity, ein in Paris ansässiger Fund of Funds und die NORD KB Beteiligungsgesellschaft mbH, ein Fund of Funds aus Hannover, der von der Nord LB, der Versicherungsgruppe Hannover und deutschen Großsparkassen dotiert wird.

Jörgen Hausberger: „Es freut uns ganz besonders, dass sich insgesamt 9 institutionelle Investoren für uns, die INVEST EQUITY, entschieden haben. Und das, obwohl alle diese Investoren mit einer wahren Flut an Investitionsalternativen konfrontiert sind.“

Der aktive Fundraising Prozess, der rd. 18 Monate gedauert hat, wird nunmehr abgeschlossen. Weiteren interessierten Investoren soll noch bis zum Ende des 1. Quartals 2006 die Möglichkeit zur Teilnahme gegeben werden.

Die Strategie der INVEST EQUITY
Der neue Greater Europe Fund richtet seinen Investitionsfokus auf den Kauf von erfolgreichen, mittelständischen Unternehmen, vorwiegend im Rahmen von Buy-Outs. Für die nächsten Jahre sind Investitionen in Österreich, Deutschland und auch den neuen EU-Ländern geplant.

Der Fonds hält bereits kontrollierende Beteiligungen an der Leobersdorfer Maschinenfabrik und an der deutschen Kolbe–Coloco.

Informationen über INVEST EQUITY
INVEST EQUITY ist eine im Jahr 1998 gegründete Private Equity Management Gesellschaft, die sich seither zu einem der führenden Private Equity Anbieter in Österreich entwickelt hat. Die INVEST EQUITY steht mehrheitlich im Eigentum des operativen Managements. Das Unternehmen verfügt über eines der stabilsten Management-Teams in Österreich mit einem langjährigen track record. INVEST EQUITY hat bisher mehr als EUR 110 Millionen an Kapital von institutionellen Investoren erhalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jörgen Hausberger
Managing Partner

INVEST EQUITY
Wächtergasse 1
A-1010 Wien
TEL  +43 1 532 05 51 - 0
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Presseinformation
(9. Dezember 2004)

Das Management des österreichischen Private Equity-Hauses INVEST EQUITY hat in Umsetzung bestehender Vereinbarungen in einem Management Buy-Out die Mehrheit der Anteile der Managementgesellschaft INVEST EQUITY Management Consulting GmbH übernommen. Geschäftsgegenstand dieser Gesellschaft ist das Management von Private Equity Fonds, derzeit INVEST EQUITY Beteiligungs-AG, Greater Europe Fund und IED Beteiligungen GmbH.

Damit wurde nun im Zuge des ersten Closing des neuen „Greater Europe Fund“ eine international für das Private Equity Geschäft übliche Struktur hergestellt. Die vier Partner Helmut Bousek, Martin Prohazka, Jörgen Hausberger und Günter Lessig halten nun zusammen einen Anteil von 70 % an der Managementgesellschaft. Die Investkredit Bank AG hat ihren Anteil an der INVEST EQUITY Management Consulting GmbH von 25 % auf 30 % aufgestockt. Sie unterstreicht damit ihre Funktion als nachhaltiger strategischer Partner. Der Abgeber der Anteile ist die INVEST EQUITY Beteiligungs-AG.

INVEST EQUITY beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und des Verkaufs profitabler mittelständischer Unternehmen im EU-Raum in und um Österreich. Sie hat im September 2004 das erste Closing ihres neuen Beteiligungsfonds „Greater Europe Fund“ umgesetzt. In Österreich halten von INVEST EQUITY verwaltete Fonds zur Zeit wesentliche Anteile an Unternehmen wie Strohal Rotationsdruck, Leobersdorfer Maschinenfabrik und Chemson Polymeradditive. Weitere Akquisitionen von gut positionierten Marktführern mit Expansionspotenzial in den neuen EU Ländern sind in Vorbereitung.

Fragen bitte an:

Dipl.-Ing. Helmut Bousek, INVEST EQUITY
Tel. +43/1/ 532 05 51-10, [email protected], www.investequity.at

Mag. Martin Prohazka, INVEST EQUITY
Tel. +43/1/ 532 05 51-11, [email protected], www.investequity.at

Mag. Hannah Rieger, Investkredit Bank AG
Tel. +43/1/53 1 35-112, [email protected], www.investkredit.at

INVEST EQUITY, ein österreichisches Private Equity Haus mit internationaler Investorenbasis, hat mit seinem neuen Fond „Greater Europe Fund“ 100% der Kolbe-Coloco mit allen Tochtergesellschaften per 1. Oktober 2004 von der Familie Kolbe übernommen.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Es ist der Familie über 6 Generationen gelungen, das Unternehmen wachsen und zu einem bedeutenden Unternehmen mit Schwerpunkt in der Herstellung von Werbemitteln werden zu lassen. Angesiedelt ist das Unternehmen in Versmold, Nordrhein-Westfalen, wo es 1828 von der Familie Kolbe gegründet wurde und erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als EUR 20 Mio.

Helmut Bousek, der verantwortliche Partner für diese Transaktion bei INVEST EQUITY, zeigt sich von der Marktstellung des Unternehmens beeindruckt. „Das Unternehmen ist in seinen Märkten hervorragend positioniert. Es wird mit der derzeitigen Geschäftsführung sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin auf Erfolgskurs gehalten.“

Die Übernahme durch INVEST EQUITY soll die strategische Positionierung des Unternehmens festigen und den Standort Versmold sichern. Helmut Bousek weiter: „Als mittelstandsorientierter Private Equity Investor werden wir das Unternehmen und das Management beim weiteren Wachstum unterstützen. Wir sehen bereits interessante Akquisitions- und Absatzmöglichkeiten, insbesondere in Osteuropa.“

Als langfristiger, strategischer Investor sieht INVEST EQUITY das Unternehmen Kolbe-Coloco als tragfähige Plattform für den selektiven Ausbau in attraktiven bestehenden und neuen Segmenten und schließt punktuelle Zukäufe nicht aus.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Helmut Bousek
Managing Partner
INVEST EQUITY
Wächtergasse 1, A-1010 Wien
TEL +43 1 532 05 51 – 0
E-Mail: [email protected]
www.investequity.at

Karl Vieider
Investment Manager
INVEST EQUITY
Wächtergasse 1, A-1010 Wien
TEL +43 1 532 05 51 - 17
E-Mail: k.vi[email protected]
www.investequity.at

Über INVEST EQUITY

INVEST EQUITY ist eine Private Equity Managementgesellschaft mit Sitz in Wien. Seit der Gründung im Jahr 1998 hat sich INVEST EQUITY zu einem führenden Private Equity Anbieter entwickelt. INVEST EQUITY verfügt über ein erfahrenes und stabiles Managementteam von sechs Investment Professionals mit einem erheblichen industriellen Know-How.

INVEST EQUITY managt zurzeit drei Fonds mit dem Fokus auf den Mid-Market für Expansionskapital und Buy-Outs.

INVEST EQUITY konnte bis dato mehr als EUR 95 Mio. an Fondskapital von institutionellen Investoren aufbringen. Darunter sind Banken, Pensionsfonds, Stiftungen, Dachfonds, Finanzinstitutionen und internationale Investmenthäuser.

INVEST EQUITY hat in den letzten Jahren auch die Rollen-Offset-Druckerei-Gruppe Strohal Rotationsdruck aus der Privatisierung übernommen, ist am Chemiekonzern Chemson Polymeradditive beteiligt und hat jüngst die Leobersdorfer Maschinenfabrik erworben.

Unsere breite Basis an internationalen institutionellen Investoren bringt uns und unseren Portfoliounternehmen einen erheblichen Mehrwert:

- Europäische Investitionsbank (www.eib.org)
- Financière Natexis (www.natexis.com)
- Investkredit (www.investkredit.at)
- KfW (www.kfw.de)
- Alpinvest / NIB Capital Private Equity (www.nibcapital.com)
- Merkur Versicherung (www.merkur.at)
- NORD KB (www.nordkb.de)
- Österreichische Volksbanken-AG (www.oevag.at)
- Wiener Städtische Versicherung (www.staedtische.at)

PRESSEMITTEILUNG

INVEST EQUITY mit neuen Investoren und starkem 1. Closing bei Euro 44 Millionen

INVEST EQUITY meldet ein starkes 1. Closing ihres neuen Greater Europe Fund (GEF). Dieser Fonds, der erst im Jänner dieses Jahres gestartet wurde, kommt bereits jetzt auf ein beachtliches Volumen: Zusammen mit dem von der INVEST EQUITY gemanagten Co-Investment Fonds, der exklusiv von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) gesponsert wird, haben die Investoren mit dem 1. Closing einen Betrag von Euro 44 Millionen zugesagt. Das Ziel der INVEST EQUITY von Euro 35 Millionen wurde damit deutlich übertroffen.

Investoren
Neben den Sponsoren dieses Fonds, der Investkredit Bank AG und der Österreichischen Volksbanken AG, konnten innerhalb kurzer Zeit eine Reihe weiterer, namhafter Investoren gewonnen werden. Darunter die Merkur Versicherung, die französische Natexis Private Equity und die NORD KB Beteiligungsgesellschaft mbH. Die Nord KB ist ein in Hannover ansässiger Fund of Fund, der von der Nord LB, der Versicherungsgruppe Hannover und deutschen Großsparkassen dotiert wird. Jörgen Hausberger, der in der INVEST EQUITY für das Fundraising zuständig ist: „Wir freuen uns besonders darüber, dass es uns trotz eines nach wie vor schwierigen Marktumfeldes gelungen ist, eine erstklassige und professionelle Investorengemeinschaft von unserem Konzept zu überzeugen.“

Das sehr erfolgreiche Closing und ein äußerst attraktiver Deal-Flow der INVEST EQUITY sollen weitere, ausgewählte österreichische Investoren, mit denen bereits Gespräche geführt werden, zum Einstieg bewegen. Dennoch werden sich die Aktivitäten im weiteren Fundraising in erster Linie auf ausländische Investoren richten. Das Fondsvolumen soll insgesamt noch einmal kräftig gesteigert werden.

Die Strategie der INVEST EQUITY
Der neue Fonds richtet den Investitionsfokus auf gewachsene, mittelständische Unternehmen in der dynamischen Region in und um Österreich. Für die nächsten Jahre sind Investitionen in Österreich, Deutschland und auch den neuen EU-Ländern geplant. Gerade in diesem Zielsegment der Mid-market Buy-outs verzeichnet INVEST EQUITY einen ausgezeichneten Deal-Flow. „Wir sind überzeugt, dass wir das von uns geplante Tempo der Veranlagungen für unsere Investoren jedenfalls erreichen werden“, bestätigen Helmut Bousek und Martin Prohazka die gute Marktlage unisono.

INVEST EQUITY setzt damit ihre Strategie fort, in stabile und profitable Unternehmen, die über einen signifikanten Marktanteil verfügen, zu investieren. Die derzeit von INVEST EQUITY gemanagten Fonds besitzen signifikante Beteiligungen an Unternehmen wie z.B. Strohal Rotationsdruck, Chemson, Steudle und Leobersdorfer Maschinenfabrik.

Informationen über INVEST EQUITY
INVEST EQUITY ist eine im Jahr 1998 gegründete Private Equity Management Firma, die sich seither zu einem der führenden Private Equity Anbieter in Österreich entwickelt hat. Das Unternehmen hat ein starkes internationales Netzwerk. Der Fokus der Investitionen liegt auf dem Bereich der Mid-market Buy-Outs. INVEST EQUITY managt zurzeit 3 Fonds und hat von Investoren bisher mehr als Euro 95 Millionen an Kapital eingeworben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Jörgen Hausberger
Partner

INVEST EQUITY
Wächtergasse 1, A-1010 Wien
TEL +43 1 532 05 51 - 0
E-Mail: [email protected]
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INVEST EQUITY, ein österreichisches Private Equity Haus mit internationaler Investorenbasis, hat mit seinem neuen Fonds „Greater Europe Fund“ einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100% Anteile der Leobersdorfer Maschinenfabrik AG (LMF) von der Andlinger Gruppe abgeschlossen. Die Transaktion ist erst nach der kartellrechtlichen Prüfung finalisiert.

Das Unternehmen LMF zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Kompressoren für die Erdölexploration off-shore, für das Pipeline-Testing on-shore, für die Prozessgasindustrie und für Gastankstellennetze. LMF erwirtschaftet einen Umsatz in der Größenordnung von EUR 30 Mio.

Günter Lessig, der verantwortliche Partner für diese Transaktion bei INVEST EQUITY, zeigt sich von der Engineering-Kompetenz des Unternehmens beeindruckt. „Das Unternehmen ist in seinen Märkten gut positioniert.“

Die Übernahme durch die INVEST EQUITY soll die strategische Positionierung des Unternehmens festigen und den Standort Österreich sichern. Herr Lessig weiter: „Als regional fokussierter, mittelstandsorientierter Private Equity Investor werden wir das Unternehmen und das Management unterstützen, um die identifizierten Verbesserungspotentiale und Wachstumschancen zu nützen.“

Als langfristiger, strategischer Investor sieht INVEST EQUITY das Unternehmen LMF als tragfähige Plattform für den selektiven Ausbau in attraktiven bestehenden und neuen Segmenten und schließt punktuelle Zukäufe nicht aus. Die Kriterien werden dabei Ertragskraft, vorhandene Kompetenzen und mögliche Synergieeffekte sein.

Dafür bedarf es nicht nur Kapital, sondern auch Erfahrung und regionalen Zugang zu den Akquisitionskandidaten. LMF hat dabei mit INVEST EQUITY und ihrem europäischen Netzwerk wertvolle Brückenköpfe in den einzelnen Ländern zur Verfügung, die eine sorgfältige Planung, Beurteilung, Auswahl und Durchführung der Wertsteigerungsstrategie gewährleisten.

INVEST EQUITY hat in den letzten Jahren auch die Rollen-Offset-Druckerei-Gruppe Strohal Rotationsdruck aus der Privatisierung übernommen und ist am Chemiekonzern Chemson Polymeradditive beteiligt.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Günter Lessig
Partner

INVEST EQUITY
Renngasse 10, A-1010 Wien
TEL +43 1 532 05 51 - 250
FAX +43 1 533 05 04 – 250
E-Mail: [email protected]
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INVEST EQUITY verlautbart mit heutigem Tag den Start des neuen Private Equity Fonds „Greater Europe Fund“ (GEF), für den die Investkredit Bank AG und die Österreichische Volksbanken-AG als Sponsor-Investoren gewonnen werden konnten. Zusammen mit Mitteln der KfW (vormals Kreditanstalt für Wiederaufbau) als ausländischer Investor konnte INVEST EQUITY ein Initialvolumen von EUR 20 Mio. einwerben. Damit sollen schon heuer erste Beteiligungen erfolgen.

GEF wird sich primär auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen im Wirtschaftsraum Österreich und an Österreich grenzende (neue) EU-Länder konzentrieren. Entsprechend den positiven Erfahrungen aus dem ersten Fonds werden Investments in stabile und ertragreiche Unternehmen mit signifikanten Marktanteilen getätigt. So befinden sich derzeit wesentliche Beteiligungen an den Unternehmen Strohal Rotationsdruck, Chemson und Steudle im Besitz von Fonds, welche von INVEST EQUITY gemanagt oder beraten werden.

In einem weiteren Schritt werden nun ausgesuchte Investoren im In- und Ausland zur Zeichnung weiterer Fondsanteile eingeladen. Damit soll das Volumen des Greater Europe Fund nochmals kräftig gesteigert werden.

Für weitere Informationen:

Helmut Bousek Martin Prohazka

Managing Partner Managing Partner

INVEST EQUITY

Renngasse 10, A-1010 Wien

TEL +43 1 532 05 51

FAX +43 1 532 05 51 - 696

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INVEST EQUITY announced the formation of the new Private Equity Fund ”Greater Europe Fund“ (GEF) and named Investkredit Bank AG and Österreichische Volksbanken-AG as Sponsor-Investors. Together with the German KfW, the investors committed an initial amount of 20 million euro for the launch.

GEF will primarily acquire mid-market enterprises within the vibrant and new region of accelerated economic growth within the European Union, which is taking shape in and around Austria as a result of the enlargement of the EU. This in turn means investments within the territory of the EU, including Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, and Southern Germany. INVEST EQUITY will cooperate with a proven network of local Private Equity investors that are active in their respective markets.

INVEST EQUITY will continue with GEF its strategy of the previous funds to invest in stable and profitable businesses with significant market shares. Many investments are targeted at companies with production facilities and distribution operations in several of these countries. Currently, funds managed by INVEST EQUITY hold considerable shares in Strohal Rotationsdruck, Chemson, and Steudle.

INVEST EQUITY is aiming to secure further commitments from selected domestic and international investors in a first and consequently second closing in order to raise volume of the Greater Europe Fund substantially.

For further information:

Helmut Bousek           Martin Prohazka

Managing Partner       Managing Partner

INVEST EQUITY

Renngasse 10, 1010 Vienna, Austria

TEL +43 1 532 05 51

FAX +43 1 532 05 51 - 696

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